郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。
很久以前，奥德赛号等神秘生物入侵了太阳系，导致人类流离失所，并能够乘坐一艘行星大小的巨型宇宙飞船Sidnia在浩瀚的宇宙中漫游。经过漫长的一千年，西德尼亚的居民已经一百年没有遇到任何奇怪的居民了。
一个恶毒的女巫用巫术把索菲变成了一个80岁的女人，以报复她遇到哈尔，索菲无法向其他人透露她的巫术。索菲无可奈何地决定独自逃离小镇。天快黑了，虚弱的索菲没有走多远，就来到了移动城堡。索菲想到自己已经是一位老妇人了，便勇敢地走进城堡。我不想，我遇到了和她遇到的一样的火焰恶魔。两人同意帮助对方打破各自的魔咒
