没想到不久之后，渡边博子收到了署名为“藤井树（酒井美治）”的回复。经过进一步调查，她得知藤井树是和她同龄的女孩，也是男友藤井树（白原充饰）年轻时的同学。为了更多地了解前恋人在高中时期的情况，渡边博子开始与女性藤井博子交换信件。随着藤井树不断回忆，她逐渐意识到，年轻时与她同名同姓的藤井树，隐藏着对自己的温柔。
巧克莉（松本真理香 配音）和香草（井端珠里 配音）是生活在魔界的两个活泼可爱的小魔女，她们其中的一人，将会成为下一任魔界女王，为此，两人之间展开了激烈的竞争。
高修（福山润 配音）就是一名优秀的信蜂，这天他要送递的“信件”是一名叫拉格（泽城美雪 配音）的少年。拉格的母亲于某日被一群陌生人强行带走，拉格的母亲将他作为信件，送往外海小镇的婶婶家。运送途中，拉格为高修那颗坚强而温柔的心所吸引。因为崇敬高修，拉格决心要成为一名优秀的信蜂。12岁时他通过考试成为信蜂，却意外发现高修已经不再是信蜂，而且失去了“心”，下落不明。拉格踏上信蜂之路，递送着人们“心”和“希望”的信件，他要找到高修…… 改编自浅田弘幸的奇幻风格少年漫画《信蜂》。
