在战略家清子(田村由佳丽配音)的怂恿和鼓励下,秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机(森宫治配音)锻造的12把名剑,以增强自己的力量。一路上,齐华遇到了各种各样的敌人,别无选择,只能一个接一个地杀死他们。然而,当他周围的家人和朋友相继去世时,迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
故事发生在大陆历一六零四年,持续了三个世纪的漫长战争终于画上了终点,整片菲尔毕斯特大陆哀鸿遍野,满目疮痍。托鲁(间岛淳司 配音)和阿卡丽(原优子 配音)虽然没有血缘关系,却结为了义兄妹,两人相互扶持经历了残酷的战争,彼此之间结下了深深的羁绊。
在公元2015年,一个魔术尚存的最后时代之中。人理继续保障机关「Chaldea」,透过近未来观测镜「Sheba」突然发现人类即将在接下来的2016年中毁灭。