这部电影是一部充满强烈而明亮气氛的怪谈动画。每一集都在黄昏开始。由著名实力男星津田康二配音的江湖艺人大声呼喊以吸引顾客,并以外国电影的形式讲述了一个又一个简短但恐怖而阴郁的都市怪谈(志久志智)。
然而,由宇住进宿舍没多久,便招惹到了学校里著名的“黑恶魔”黑崎晴人(中岛健人 饰),在阴差阳错之下,由宇竟然变成了任凭晴人使唤的傀儡,让由宇感到头疼的是,晴人似乎特别喜欢作弄她。如果说由宇是黑恶魔的话,那么白河(千叶雄大 饰)就是由宇心目中温柔的白马王子,但随着时间的推移,由宇发现自己和晴人之间的关系产生了微妙的变化。
为了鼓舞士气,阿强决定执行一项特殊任务,那就是带领团队成员非法越境到澳门卖淫。然而,这一行动适得其反。下属虾米(曾俊华饰)滥用强大的神油,导致四人被澳门警司逮捕。下属贾浩(邹开光饰)输掉了整个团队的钱,被迫偷走了父亲(刘江饰)的钱,导致他心脏病发作。。。幸运的是,在“训练师”(刘安琪饰)的帮助下,四人得以逃生,但在逃生途中又发生了新的冲突。这部电影改编自彭浩翔的低俗小说系列《特务连》。