一场大火烧毁了初中生南云隆（山田美玲配音）赖以生存的公寓。此外，父亲不见踪影，一贫如洗的南云在茫茫城市中漫无目的地游荡，最终昏倒在街头。幸运的是，南云得到了一名女大学生和志敏儿（高桥智秋配音）的帮助。
他所属的雇佣兵部队“鹰团”一飞冲天，凭借强大的战斗力成为密特朗王国的正规军。与此同时，密特朗正准备对致命的多尔多尔堡垒发动总攻，多尔多尔堡垒在尤达王国就像一堵铁壁。格里菲斯自愿参加探险，为决定百年战争的结果迈出了至关重要的一步。然而，曾经让古斯甘于弄脏双手的“鹰组”队长格里菲斯（由樱井隆弘配音），似乎在荣耀的光环下慢慢变质了。宫墙之战，心与心渐行渐远。。。这部电影改编自漫画家三浦健太郎的同名原作，是“黄金时代”三部曲的第二部。另外两部分是《霸王之蛋》和《降临》。
由于能够看到妖精的独特体格，年轻女孩莉迪亚（奈良水树配音）经常受到同伴的排斥和孤立。然而，即便如此，莉迪亚仍然决定利用自己的能力成为一名专门处理人类和地精之间事务的地精医生。
