奇力男谢洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了双亲,沦为孤儿,在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间,他结识了名为阿丽莎(筱原惠美 配音)的女孩,两人相依为命,共同来到牙之塔学习黑魔法。
苗伟(江国斌饰)替继父顶罪入狱,在牢房内受尽屈辱,每夜只有幻想与自己从小青梅竹马的恋人温妮(徐若瑄饰)亲热来慰藉痛苦。苗伟出狱后,靠打散工为生,去找温妮重叙旧好,却发现她已有了未婚夫乔治。
即使在被阿德尔袭击后,爱丽丝仍然相信杀死阿德尔的黑暗王子,并订立了一项“契约”,让世界和平共处。但他们的“协议”被黑暗之王践踏了。不仅是白人,还有黑人试图摧毁黑暗之王。发现这一点的黑暗王子在地下叹了口气,获得了飞越天空的力量,朝着爱丽丝的位置飞去。黑暗王子在镇压黑暗军队并向爱丽丝伸出援手的同时,宣布了世界末日