然而，看似拥有一切美好的天马，却逐渐感到良心上的不安。他亲眼目睹了医院为了拯救重要人物而忽视了危重的普通人。死者家属的指责和眼泪让天马遭受了巨大的痛苦。当这种困境再次来临时，天马果断选择营救一名头部中弹的男孩。他牺牲了自己的事业和爱情来换取一个可怕怪物的复活。在接下来的几年里，天马和怪物约翰斗智斗勇，一段尘封已久的历史慢慢被揭开。。。这部电影是根据日本漫画家浦泽直树的同名原作改编的。
美音强大的魔法和丰富的知识也使贵族们意识到了她的利用价值，对美音怀恨在心的贵族们秘密地将美音作为目标。为了安全起见，安排了一名护卫骑士来保护缅因州，在大主教斐迪南的指挥下，缅因州成为了贵族卡斯泰德的养女。与此同时，一个新的生命她出生在Mayin的家庭，因此Mayin成了一个妹妹。此外，Mayin的一名随从Delia和Delk被遗弃在孤儿院，遭受了侵蚀。。。玛茵想要保护越来越多的人和物体，瞄准她的恶魔之手一步步逼近。梅因会怎么样！？
三天的葬礼，品味生死百态，万般不舍与依恋，俱化作火葬场上空的一缕轻烟…… 本片荣获1984年日本学院奖最优秀作品、最佳导演、最佳男主角、最佳剧本和最佳女配角多项大奖，及1985年蓝丝带最佳导演和最佳男主角奖。
