俊生是周业的教子,周业非常宠爱和信任周业,周业甚至将自己的全部财产委托给俊生管理。小七是周先生的女儿。她爱上了俊生,因为俊生是一个简单善良的人。然而,小七不知道的是,俊生实际上是一个被曝光丑闻的恶棍。
土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时,他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机,他们两人再次飞上蓝天,对付空中强盗。就在这时,卡基斯出现了,并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情,卡基斯向罗森提议决斗。于是,他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。
人类最终战争后的世界,大地被黑森林所覆盖,人类只能在被结界守护着的少许土地上生存。被病原体入侵的人类只要靠近天然的火身体就会燃烧,而唯一能够安全使用的火只能通过狩猎栖息在黑森林深处的黑色怪兽“炎魔”采集。