发生在21世纪初，秋天的内浜地区。 内浜学园迎来历届最高潮的盛况。以执行部为中心举办的各文化学会最大的展示场地・综合学会。 那将是与新校舍建立的同时，决定废弃的旧校舍所举行最后狂欢节日。
埃鲁鲁告诉这名男子，她是一个“亚人类”，她和她的人类同胞住在远离城市的深山里，通过种植和务农过着简单的生活。族长给这个人起了哈科罗的名字（也由肖善利配音），从此，哈科罗在这个宁静的山村过着平静的生活。村里住着一群善良快乐的人。Huckoro用他的智慧帮助村民耕种，迅速提高了粮食产量，也在村民中获得了很高的声望。当村民们和家人一起庆祝丰收年时，野心勃勃的领主将贪婪的目光转向了他们。封建领主贪污粮食，增加税收，使本已贫困的村民不堪忍受。最后，村民们忍无可忍地爆发了，领导起义的不是其他人，而是哈科罗本人。他们能推翻腐败的统治吗？哈克的真实身份是谁？所有这些都在战争的进程中得到了回应。
一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。
