Yumiko(江户真纪子饰演)年轻时,她的祖母总是离家出走,坚持从城市回到农村去死,有一次她再也没有回来。后来,美子结婚了,有了一个儿子。她过着贫穷但幸福的生活。有一天,她的丈夫Yu Fu(浅野忠男饰)出乎意料地离开了。日本科学技术大学的教授上田次郎(阿部宽饰)主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战,“如果能在我面前证明超能力的存在,将获得奖赏”。这一广告,吸引了落魄的魔术师,曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿,山田奈绪子(仲间由纪恵饰)的注意。