心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
生活在人类和怪物之间忙碌的夏目,意外地在城市里与以前的同学团聚,从而回忆起被怪物纠缠的痛苦回忆。就在这时,夏目遇到了一个名叫Tsumura Ronglizhi的女人,她出现在了怪物的记忆中,这个怪物还给了她名字。