各种神秘组织利用承包商的超能力为自己的利益进行混战。布莱克原本不是契约中的那个人，为了妹妹白，他不得不违背自己的意愿加入战斗，并爱上了契约中的琥珀。但他逐渐意识到，Amber背叛了组织，也背叛了自己；神秘事件发生后，我妹妹也失去了联系。愤怒的布莱克最终成为了真正的承包商，被称为黑死神和被诅咒的承包商。在执行组织任务的过程中，布莱克再次遇到了安珀，安珀的言行变得越来越神秘，仿佛背叛背后隐藏着许多秘密。为了找到妹妹，布莱克跟着安珀，逐渐看到了混战背后更大的秘密。黑能找到他的妹妹吗？他应该为自己和承包商的命运做出什么决定？
明日香东学校的校长Saeki被调到明日香西学校，负责安排每个学年成绩的bancho（总经理）在那里结束学业。担任第三年负责人的次郎试图挑战他，但他并没有真正被分配给已经做出修改的saihaku。
繁华大都会，有一支辛苦打拼而又名不见经传的摇滚乐队。作为乐队成员的田村永吉（松田龙平 饰）来自位于广岛县濑户内海上的户鼻岛，此时他已经离家整整七年了。
