青年荒井健史（妻夫木聪 饰）此前一直照顾姨婆多喜（倍赏千恵子 饰）的生活起居，多喜年轻时曾在东京帮佣，如今在健史的纠缠下，她提笔写下了陈年的悲喜往事。那要回溯到昭和初期，年轻的多喜（黑木华 饰）离开山形老家，几经辗转进入平井家担任女佣。
白天，他是一个普通的年轻人，但到了晚上，他变成了一个怪物。当他还是个孩子的时候，他非常钦佩他的祖父，也非常喜欢他的“努良集团”。由于父亲努良立攀早已去世，本应继承“努良集团”三代的陆生拒绝继承，因为他不想成为同学们害怕和不喜欢的怪物。直到有一天，立志成为滑妖的元兴寺为了报复怒良一家，袭击了陆生和同学乘坐的校车。急切的陆生本能地召唤出怪物的血统，救出了他的同学。他最终会选择成为怪物吗？
通过躲避帝国的追捕和遇到星晶兽，两人加深了联系，并逐渐发展壮大。但去星岛的旅程只进行了一半。青少年、女孩和同伴一起踏上下一段旅程。
