大菩薩峠の頂上。机龍之助(市川雷蔵)は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松(山本富士子)は、怪盗・裏宿の七兵衛(見明凡太朗)に助けられ、江戸へ向かう。但有一个警告,永远不要让她淋湿,也不要让她在午夜后吃东西。但当“娃娃”如此美丽,性爱如此美妙,高潮让她浑身湿透时,谁能注意到这样的警告呢?更糟的是,和过去有某种缘分的青梅竹马对马雷奥发生了最糟的重逢……