在一次意外中，家世日渐衰落的年轻人吉村信八（金田正弘饰演）遇到了万事屋的主人坂田义史（小栗·修饰演）和天女新若纪（桥本春娜饰演）。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田正人饰演）无故失踪。经过调查，一个名叫冈田秀吉（新井宏饰演）的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎（高本刚饰演）的部下。高崎讨厌这个腐败的世界，并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大，整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
漂亮听话的高中女生美嘉（新垣结衣饰演）不小心把手机弄丢了，手机被樱井宏（三浦春马饰演）捡了起来，在图书馆还给了她。然而，洪删除了美嘉手机上的所有联系方式，并在整个夏天日夜给美嘉打电话，随意聊天。虽然之前从未见过面，但美嘉的心已经逐渐打开了。
