事实证明，世界分为两部分：“天界”和“地界”，而穆恩特来自天界的恶魔王国。长期以来，一股奇妙的力量维持着两个世界的平衡和运转。现在，这种力量正在逐渐枯竭，导致天堂王国陷入混乱。如果它继续这样下去，总有一天灾难会影响地球。做梦是唯一能拯救这一切的人。
高中毕业后，北原一树（上田正一配音）顺利进入大学，即将开始全新的大学生活。为了上学，北原来到了一个海边的城市。与内陆城市完全不同的海洋气候让北原对未来的生活充满了向往和希望，同时也让他接触到了潜水这项有趣的运动。
炼金术是一门基于等价交换原理的科学，它理解、分解和重建物质，将一种物体转化为另一种物体。然而，如此先进的技术是人体无法提炼的，这是炼金术的绝对禁忌。
