与此同时，亚历克斯（罗德里戈·隆巴迪饰）的女儿乔凡娜（阿加莎·莫雷拉饰）正致力于寻找安吉尔与父亲的死亡有关的证据。她雇了一名私家侦探调查此事。神秘男子是克里斯蒂亚诺（罗慕路斯·埃斯特拉饰）。他也为时尚界的其他人工作，但最终爱上了这位女模特。
故事发生在神奈川县之中，北条文太郎（山下诚一郎 配音）是一位十分平凡的男子高中生，对于未来，文太郎没有什么希冀和幻想，每一天都在平淡和无望之中度过。
寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……
