小远（苍井优 饰）是米路美的好朋友，并且一直暗恋米路美，她知道了米路美和百合的不伦恋而大受刺激。单纯的米路美在去拜访百合家时，得知了百合竟然已经结婚，而且丈夫是个邋遢的糟老头。被现实所冲击的米路美决定跟百合断绝关系，但是他根本忘不了百合，只能躲在家里独自挣扎。看不过去的小远决定帮助米路美和百合。但是天不遂人愿，成年人的世界岂又是这群初出茅庐的年轻孩子们所能揣度的，百合就这样突然消失在所有人的生活中，就像她的突然出现一样。
Kim、Gauser、Hawk、Shalliaf和Tamil紧随其后，抵达了天空舞蹈剧院。与此同时，在卡梅罗城，决定成为新恶魔神王的梅利奥达斯在黑暗王国的茧中逐渐获得了戒严令。为了拯救梅利奥达斯的灵魂，他投身炼狱阶层，在普通人永远无法生存的恶臭中游荡。Estarosa的真实身份逐渐清晰起来。高瑟的破碎诅咒。交织在一起的思绪将何去何从。。。谁才是真正的敌人？哪些人应该受到惩罚？面对“永恒的生命和永恒的循环”的命运，梅利奥达斯和伊丽莎白继续他们3000年的旅程。他们的旅程将以什么结束--
