在茧的鼓励和建议下，铃木试图改变自己的外表，努力成为女孩眼中的理想男性。那年圣诞节，他们的爱情达到了顶峰。B面：铃木大学毕业后，根据公司的安排，进入职场并前往东京接受进一步教育，因此她不得不经历与Cocoon的异地恋。起初一切都还好，但随着时间的推移，两者之间逐渐形成了隔阂。远在东京的铃木遇到了漂亮的女同事咪咪子（木村布娜饰演），爱情的天平进一步倾斜。。。这部电影改编自同名原作《核桃干》。
拓仁（佐藤贤三饰演）在大学期间加入了一个戏剧俱乐部，决心在舞台上取得一些成就。然而，毕业后，和大多数应届生一样，他放弃了表演，穿上西装打上领带，赶往大公司的面试场所。
隶属于BASS的佣兵克里斯（凯文·道尔曼 Kevin Dorman 配音）奉命前往某处洋馆调查武器走私案件，哪知道在那里遇见了国际通缉犯格伦（约翰·德米塔 John DeMita 配音），两人交手数回合之后，格伦夺路而逃。
