虽然对这样的介绍半信半疑,但在赫萝的花言巧语之下,劳伦斯答应带赫萝回到遥远的北方故乡,就这样二人展开了旅行商人的旅程,并在行商途中遇到了各式各样的事件。 赫萝的出现,改变了劳伦斯原本孤独的经商生活。虽然常常被赫萝狡猾的言论捉弄,但他与赫萝的羁绊也因此越来越深
在正式比武前夕,备前设计陷害拜一刀,并杀害了他的妻子蓟(古手川祐子 饰),致令拜一刀挥刀而起,斩杀前来拘捕他的官差。在此之后,他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂(仲代达矢 饰)相约决斗,最终取胜,于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此,拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手,与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编,并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖(田中邦衛)。
在这个灰暗宁静的城市里,住着一群生长着灰色羽翼的孩子们,有一个名为“灰羽联盟”的机构在暗中庇护着他们不受到外界侵扰,就这样,沉默的孩子们每一天都过着平静的日子。