在一次偶然的森林探险中,玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”,还发现了一把坏扫帚。不幸的是,这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空,来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方,玛丽受到了曼布莱切克女士(天海佑希配音)的热情接待,还遇到了长相奇怪的D医生(小日向文石配音)。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生,但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说,是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。
自从摇滚的梦想被击碎后,铃木良一(长谷川博己 饰)便委身一家乐器公司浑噩度日。他唯唯诺诺,几乎成为全公司所有人欺凌和嘲笑的对象。在这些人当中,只有同样有着孤独感的寺岛裕子(麻生久美子 饰)向他投来同情的目光。
即便如此,元子仍然与愚公有着身体上的关系,并且怀上了愚公的孩子。十个月后,花园变成了母亲。后来,工作的变化导致愚公一家住在京都。在一次偶然的相遇中,圆子遇到了愚公的老板Yoshichi(安藤正宏饰演)。在他们一对一的互动中,袁梓被优雅温柔的岳志所吸引,岳志也在袁梓身上发现了孤独感。最终,两人越过了伦理和道德的界限。