各勢力による小競り合いはあるものの、王たちの円卓会議で選ばれた「盟王」により、各地の力関係はバランスを保っていた。しかし、そんなある日、ユグドに暗黒の魔物「黒の軍勢」が現れる。監督は「劇場版BLEACH ブリーチ」でキャラクターデザインや作画監督を務めた工藤昌史。アニメーション制作は「ルパン三世」のテレコム・アニメーションフィルムと「楽園追放 Expelled from Paradise」を手がけたグラフィニカ。
在日本神户一个白雪皑皑的冬日，渡边博子（中山美穗饰）在前未婚夫藤井结婚两周年之际再次悲痛欲绝。由于无法抑制对逝去爱人的思念，渡边博子在他的中学同学名单中发现，“藤井树”一直在小樽市读书，于是他按照自己的地址发了一封他认为注定要上天的情书。
此后不久，“我”接到了另一端一名自称是近藤恭子的女子打来的神秘电话。她委托“我”去一家律师事务所询问一位名叫加藤的男子的下落。这项看似简单的任务将“我”和高田拖入了一个危险的泥潭。一个更诡异的真相很快浮出水面，真实的近藤惠子早在一年前就死于一场火灾。。。这部电影改编自《侦探》系列第二部《电话》，在2011年腾讯电影报告中获得第十名。
