健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……
在日本室町时代中期,执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke(中井圭一饰演)为了实现自己的霸权,将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议,拿走了48个器官,包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。