刚乘坐蒸汽轮机抵达神户港的小蝶(池玲子饰)被一个名叫浩美(爱川昭惠饰)的女扒手作为运毒员带到了一个毒品藏匿处,并受到了黑社会成员的严厉折磨。关键时刻,从监狱里出来的歹徒染姬(上田龙宏饰演)救出了小蝴蝶。安达很高兴有机会做他想做的工作,但他不得不转到距离东京1200公里的长崎。安达和黑泽明由于相互理解而错过了工作调动。并且,把异地恋作为一个开始思考未来的机会。这段关系到底会走向何方!?