道和偷偷喜欢班上的英俊男孩丹波桥宏司（冈本宽之配音），但不幸的是，对方似乎只对美丽的墨色朱美（野石一树配音）感兴趣。由于一场意外，激怒了丹波桥的道和很不高兴。此前，她意外救出了一只小狐狸，因此她得以与神社的御魂神（由桑岛法子配音）——狐狸真人玉嘉会面。在上帝的帮助下，道和拥有变身的能力，可以自由变身为任何实际的人。在小狐狸孔的帮助下，女孩的青春发生了变化
小玲（能年玲奈配音）是一个整天都在慢慢徘徊和困惑的女孩，她最大的爱好是画画。到了结婚的年龄，在父母的安排下，小玲来到了武城，嫁给了一个叫北条周作（细谷和夫配音）的男人，成为了北条家的儿媳。
高中时代的晴树学习很差，全赖美女家庭教师绪泽玛利亚（广末凉子 饰）带他重拾信心，可是短暂的爱恋过后玛利亚便从他的生活中消失。而此时此刻，与玛利亚长得一模一样的艺术总监肘井基子（广末凉子 饰）涉嫌金钱诈骗和连环杀人遭警方逮捕，在社会上引起轩然大波。 好似命运的捉弄，让分别长达十年的二人在如此境遇下重逢，曾经圣女般纯洁的玛利亚和戴着嗜血面具的恶女基子，究竟有着怎样的关联？
