故事发生在一家名为格雷斯农场的孤儿院,那里居住着许多迷路和无家可归的孩子。他们一共有36个,每天除了工作和玩耍,孩子们还需要学习和考试。其中最好的是一个叫Emma的女孩(由明星配音)和一个叫Norman的男孩(由植田正鲁配音)。
谁知奇怪的是很快发生,大树的母亲将永野真的当作自己的儿子,而永野则被自己的老妈当成陌生人赶出门外。和老妈住在一起的,是自称大树却与永野一模一样的男人。不久,名叫阿直的大学生出现,他同样顶着永野的脸。三个永野聚在一起,相同的思维和爱好让他们感到前所未有的放松,他们利用这个便利得到不少好处,但是随着“永野”们不断增殖,杀戮也尾随而至…… 本片根据星野智幸的同名小说改编。
五位著名导演,各自执导了一段关于二十岁恋情的短片。 一、特吕弗《安托万与柯莱特》:《四百下》男主角安托万人生故事的延续,安托万暗恋上比自己年纪稍大的柯莱特,柯莱特却只把他当作弟弟般地看待,安托万的早恋就此无疾而终。