在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
走投无路之时,他突发妙策,假扮成一名正在筹拍黑帮电影的导演,邀请多年来辛苦打拼却功不成名不就的小演员村田大树(佐藤浩市 饰)出演杀手富坚。 不知就里的村田和有些秀逗的经纪人长谷川(小日向文世 饰)随备后来至黑帮云集的港口加护,开始了自己紧张而刺激的电影拍摄之旅……