战争结束后,这些破坏性武器的下落成为需要解决的首要问题,所有人都同意将其委托给监护人保管。丹恒(平川大辅配音)和丹飞(中原麻衣配音)这对兄弟姐妹作为护印人,承担了保管最强武器“天谴剑”的责任,但也给他们两人造成了致命的灾难。最终,天行剑还是落入了米天健(关志毅配音)的手中。为了取回魔剑,丹飞踏上了一段旅程,在旅途中他遇到了两个人,林雪雅(鸟广司配音)和尚不言(水洼顺义配音)。
元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长(西郷輝彦 饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹 饰)是第三代将军的合法继承人,其背后有老中松平信纲(高橋悦史 饰)等文臣的支持,更有将军剑术师傅——柳生宗炬(萬屋錦之介 饰)及其武士家族充当坚强的武力后盾。 为使家光成功践祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天,江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……