圭亚那共和国总统候选人访问了日本,日本警方为他提供了秘密安全措施。然而,他在日本的女儿安娜成了敌对势力的目标。为了保护安娜的人身安全,廖柳受Noga侦探的委托成为她的私人保镖。
日本科学技术大学的教授上田次郎(阿部宽饰)主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战,“如果能在我面前证明超能力的存在,将获得奖赏”。这一广告,吸引了落魄的魔术师,曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿,山田奈绪子(仲间由纪恵饰)的注意。
美丽可爱的月兔(三石琴配音)是一个正在救她上中学的女孩。她学习成绩一般,倔强细腻,就像生活在大都市的普通女孩中的普通一员。然而,在遇到会说话的小猫露娜后,月野的生活发生了巨大的转变。