故事背景为存在「外」、「内」两个国家的世界,人类少女「汐华」与非人的异形「老师」共同生活,一段宛如绘本、童话与诗集的黑暗奇幻物语。 长篇动画附属于《外之国的少女》番外篇特装版。
日本的战国时代结束了,德川家康统治着这个国家。忍者团体在战国时代的混乱时期发挥了重要作用,但由于其潜在的威胁而被幕府取缔。当时,长野家族遭受了多年的严重干旱,到处都是饥饿的人,处于贫困和毁灭的状态。
面对父亲的阻挠,席卷小镇的海啸,以及永远失去魔力的威胁,波妞仍然勇敢而坚定地决定成为一个人,与宗辅在一起。而承诺永远保护博牛的宗辅也即将面临新的挑战