在与附近的三姐妹相遇一年后，童善玲的生活开始发生变化，他逐渐实现了从小就被封存在心中的真实自我。在江崎之外，童善零开始接触到一个全新而温暖的世界。在国际象棋比赛中，他与d天赋异禀，热衷于下棋。在生活中，他得到了邻居姐妹家的温暖，像太阳一样照耀着他，他的心也像铜山的冰一样逐渐融化。国际象棋游戏和温暖的家庭使他在充实生活的同时学会了爱。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
