在参拜母亲坟墓的回程中，真嗣（绪方惠美配音）和川上隆（宫村洋子配音）遭到了第七使徒的袭击。在关键时刻，第二架飞机被强大的力量击败，真嗣也遇到了第二架机器的操作员Shibo Akira Langley（由宫村洋子配音）。
故事发生在2018年的东京，彼时，魔术已经获得了社会的认可，成为了人们日常生活中的一部分，魔术使们亦融入了人类群体之中，不再是令人感到惧怕的异类。
没了胡子的冈岛原来是个美男儿，工作马上有了，女孩更在身边团团转，几子广子之外，还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色，演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员，在此片催化作用巨大，尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒，又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝，《东京合唱》成了他的绝唱，不然小津的悲观调子会大大推迟。
