主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”，通过与邻国的协议和交易，逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆，林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
在东京近郊公路桥下，矗立着几间普普通通的民房，那里住着这个国家最富活力的平凡百姓，琐碎而有趣的故事也在他们中间发生。妇女协会的会费发生亏空，女人们叽叽喳喳打算查明原因。担任会计的小幸妈刚好给家里添置了洗衣机，因此成为重点怀疑对象。
这是一部典型的好莱坞间谍电影。跳跃教练迪基（查理·辛饰演）遇到了美丽的克里斯，他是跳伞训练班的学生。迪基迷上了她。然而，在一次跳伞训练课上，克里斯从高空跳下后，她的降落伞袋无法顺利打开，她直接从高空坠落身亡！经过对事故的调查，有关部门认为事故是迪基的疏忽造成的。Dicky感到惊讶，隐隐觉得这起事故并不简单，于是他独自开始了调查。经过调查，迪基发现了各种迹象，表明克里斯并没有死，而她的真实身份实际上是克格勃派往美国执行任务的间谍。迪基发现自己深深地爱上了克里斯，因此卷入了一场国际间谍战争！
