因为涉及国际纠纷,CIA高层偏向牺牲汤姆而换取局势的和平,而内森则认为搭档的生命更加重要。内森与高层吵得不可开交,而在牢狱中的汤姆,回想过去,他与内森一同执行的一个个人物如走马灯般在眼前重现。一对亲密无间的搭档,一段CIA探员的心路历程。汤姆•毕晓普,一个平凡普通的CIA探员形象愈发清晰。他能得救吗?
白狼神莫娜和她抚养的人类女孩“幽灵公主”桑对幻想姬怀恨在心,因为他们觉得她带领所有人破坏了森林。想帮助人类的阿斯达卡被桑深深地吸引了。他理解她,但为了帮助穷人,他不得不与她抗争。在一场战斗中,阿斯达卡被一头独角兽救了下来,他的立场变得更加不确定。就在这时,一群人在点头和尚的带领下前来杀死麒麟兽。香积用火器射杀了麒麟,麒麟的头被Noddle Monk夺走了。愤怒的麒麟的灵魂正在森林中肆虐,以重获新生。阿斯达卡和桑联手帮助麒麟重获新生。
此外,他们还帮助比奇老师(伊藤静配音)追捕内岛吉本(杉田纪和配音),或磨刀霍霍,与a班精英进行一场荣誉与尊严的战斗。与此同时,白老师带领Hori Gensei(绪方惠美配音)卷土重来,而神秘的死神将E班推向了人人皆有的危险境地。随着最后期限的日益临近,被杀害的老师和学生之间的关系变得越来越微妙。。。这部电影改编自松井义信的流行漫画。