露蒂（钉宫理惠 配音）是王国的公主，依靠吸收男性的精气维生，然而，童年的意外遭遇让露蒂对男性充满了厌恶，而直哉则成为了她的后宫，随时待命准备侍奉露蒂。起初，露蒂只是将直哉视作派遣无聊的玩具，然而，随着时间的推移，直哉的善良渐渐吸引了露蒂，露蒂的心中竟然生出了对于直哉的好感。让直哉没有想到的是，女儿明日叶亦被传送到了王国之中，露蒂就此交上了人生的第一个朋友。
白天，他是一个普通的年轻人，但到了晚上，他变成了一个怪物。当他还是个孩子的时候，他非常钦佩他的祖父，也非常喜欢他的“努良集团”。由于父亲努良立攀早已去世，本应继承“努良集团”三代的陆生拒绝继承，因为他不想成为同学们害怕和不喜欢的怪物。直到有一天，立志成为滑妖的元兴寺为了报复怒良一家，袭击了陆生和同学乘坐的校车。急切的陆生本能地召唤出怪物的血统，救出了他的同学。他最终会选择成为怪物吗？
这个令人不安的故事发生在 1989 年的东京。神祕的英国女性露西·弗莱（艾莉西亚·维坎德饰）甫至日本东京，饱受过去痛苦回忆纠缠的她与同样深受过去困扰的当地英俊摄影师松田祯司（小林直己饰）陷入热恋 。
