吉田（由星津和由纪子配音）是一个非常普通的上班族。在公司里，他有一位备受钦佩的前辈后藤爱理（由金寿子配音），吉田已经暗恋了他5年。最后，有一天，当吉田鼓起勇气向后藤说出自己的感受时，他遭到了非常直率的拒绝。吉田绝望而沮丧，只能借酒浇愁。
经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
风流多情的韦小宝本为富家公子，因被人吞并家财而变为穷小子。损友们皆舍他而去，幸得挚友董性炼愿与他同甘共苦。韦因缘际遇救了富商康熹并破了一宗大案。
