羽田把顺从的女孩带到剧院,观看了美丽女孩丹泽尼娜(土屋泰丰饰演)的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好,演技已经到了瓶颈,所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后,小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长,尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
雅树(小野昌彦 饰)性格孤僻,难于沟通,在棒球队中不懂配合,即使输掉比赛也如同什么事没发生过一样。某日在加油站打工时,雅树与黑帮大友组成员金井(小泽仁志 饰)发生矛盾,金井假装手臂骨折,索取巨额赔偿。