有一天，嘉祥意外地发现两个猫女，Vanilla（左一智配音）和Chocolate（Yuki Yaki配音），藏在从家乡寄来的包裹里。心软的嘉祥最终决定收留这两个猫女。随后，豪放的红豆（井上实治配音）、骄傲的枫树（伊藤美莱配音）、温柔的桂（野口百合配音）、成熟稳重的椰子（水谷麻玲配音）也相继来到了家乡。
莉莉赠予了完全不同音律的香穗子一把魔法小提琴，只要和小提琴心意相通，就算是完全没有经验的初学者也可以演奏出美妙的旋律。 凭借着魔法小提琴，香穗子被选中参加了学校的音乐演奏会。这突如其来的新人遭到了许多学生的妒忌和算计，但香穗子也因此结识了一帮热爱音乐的良师益友。冷酷毒舌的月森莲（谷山纪章 配音），沉默温柔的志水桂一（福山润 配音），开朗率真的土浦梁太郎（伊藤健太郎 配音），双重性格的柚木梓马（岸尾大辅 配音），在和这些天才们相处的过程中，香穗子发现，自己对于音乐的心意渐渐的发生了变化。
HAPPY★LESSON THE TV续篇的的电视系列。自2003年7月播映至2003年9月，全13话。第9话将THE TV的番外篇直接用来播放。
