在这个世界上，“女巫”从事偶像活动，因为他们的魔法来源于人们的快乐情绪。主人公蒂亚拉是王国的第二公主，也是弗洛拉女子学院的学生，这是一所“女巫”培养机构。
健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
水豆一里浩（上野下野配音）和结女一里浩是在同一所初中就读的同学。在学习期间，他们建立了一种纯粹的关系。然而，在短暂的恋爱之后，由于一些误解，这段关系最终结束了。
