与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。
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一位名叫杉山正弘(由石佐宏饰演)的中年男子是一名普通的上班族。他勤奋工作,在事业上取得了成功,但发现朝九晚五的生活空虚无味。一天,在上课的时候,疲惫的杉山无意中透过车窗看到车站对面的一栋楼,上面贴着“Kishikawa舞蹈学校”的字样。