瓜川节度使李怀让痛失爱女,不堪忍受思念之苦,于是招来画师桑子明为其女画像。在作画期间,桑子明便已经遭遇了种种诡异的事件,但是艺高人胆大的他并没有将这一切当一回事。自幼在森林里长大的男孩卡内奇跟随抚养他的爷爷生活,他得到爷爷真传,性格单纯,武功高强,加上同样身世不明的女孩嘉惠以及狼族好哥们儿福利霸,卡内奇的生活无忧无虑。