蓬莱岛,相传为古时候的神之岛,秦始皇曾派徐福及三千童男童女寻找蓬莱,以觅长生不老之方。岛上生活着人类、妖怪和半妖,他们和睦相处,自由自在。为了防止半妖受到伤害,巫女奏使用法术使蓬莱岛隐藏起来,每隔50年才会伴着浓雾出现一次。刑警万慕平(当时的三郎)不仅是朝彦的父亲,也是他的工作伙伴,通过尸体解剖和调查案件,以查明案件真相,挽救活着的人们的心。