这部电影包含两个故事。某贩毒团伙的老板发现最近生意频频出问题，便派手下老四（杰森饰演）和玲玲（李莉莉饰演）去调查特务。于是，老四等人遇到了李露易丝（于莎丽饰演），安排李露易斯去勾引老板，搞阴谋。
一年后的生日，原本以为自己会回到孤独生活的次郎再次见到了她。这一次，“她”讲述了一个令人震惊的故事：“我是你创造的机器人，未来的次郎，回到过去保护你免受灾难。”就这样，“她“搬进了次郎的房子，开始和他一起生活。灾难似乎无意离开次郎，但次郎和她的关系早已在其中萌芽。爱情和时间的感人故事，保护未来的承诺，以及今天生活的开始。
本片改编自TYPE-MOON制作的文字冒险游戏《Fate/day-night》，是三部作品中最终“HF Line”动画剧场版游戏的第二章。通过女主人公樱建通的视角，它告诉了一个主与灵魂为了获得能够满足他们所有愿望的圣杯而进行战争的故事。
