城田真昼（寺岛拓笃 配音）是一位平凡的十五岁少年，个性和善又正义感满满的他是朋友们眼中绝对的正派人物。某日，真昼在回家的路上遇见了一只无家可归的流浪猫，他收留了小猫，给它取名为小黑（梶裕贵 配音），哪知道这个举动使真昼被卷入了一场纠葛于吸血鬼和人类之间的百年争斗之中。 在误打误撞之中，真昼和小黑签订了契约成为了小黑的主人，紧接着，小黑的吸血鬼真祖兄弟们接二连三的出现在他的身边。外表年幼内里老成的阿休（村濑步 配音）、不可一世傲娇毒舌的有栖院御园（下野紘 配音）、疯狂偏激的HYDE（木村良平 配音）、粗暴武断的利希特（岛崎信长 配音），他们的汇聚推动着历史的车轮向前驶去。
安达桃（山本美月 饰）虽然有着一副不良少女的外表，但内心里却是一个传统而又天真的好姑娘。柏木沙绘（永野芽郁 饰）是小桃青梅竹马的玩伴，从小打到，只要是小桃喜欢的东西，沙绘总是要横刀夺爱，对于沙绘的霸道和自私，善良的小桃总是选择容忍和谦让，这让沙绘的行为愈发张狂起来。 小桃一直默默的喜欢着同级生东寺森一矢（真剑佑 饰），但是她选择将这份感情默默埋藏在心底，一是觉得一矢绝对不会喜欢像自己一样的女生，二是害怕沙绘知道自己的心思。冈安浬（伊野尾慧 饰）是学校里大受女生欢迎的校草级人物，奇怪的是，他却独独对小桃产生了兴趣。
一次偶然的机会，格斯遇到了格里菲斯（由樱井隆弘配音）领导的老鹰队，格里菲斯热情地邀请格斯加入他们的团队。英勇善战的千人龙卡西亚（星城桃姬配音），性情温和足智多谋，年轻但备受器重的里克特（寿美菜子配音），魁梧但诚实的比宾。在鹰集团，Gus遇到了这些志同道合的伙伴，并彼此建立了深厚的友谊。谁知道呢，就在鹰集团逐渐获得国王的尊重之际，格里菲斯为了获得超人的力量，将所有成员都牺牲给了魔鬼。
