A面:在一次社交聚会上,一个叫铃木濑户的胖乎乎的、没有吸引力的大学生遇到了一个叫可可的漂亮女孩(由前田俊彦饰演)。他帮助对方挣脱了束缚,他们似乎很喜欢他。在接下来的几天里,双方的会面次数有所增加。
无法在这个世界使用炼金术的爱德华,与长相酷似弟弟的青年爱尔凡斯一起研究火箭的科技,希望借助火箭回到原来的世界。另一边的炼金术世界,弟弟阿尔冯斯修行炼金术,打扮宛若曾经的爱德华,与国家炼金术士们一起寻找找回哥哥的方法。 而暗地中,慕尼黑的一个神秘组织开始了寻找理想国“香巴拉”的仪式,连接炼金术世界与现实世界的“门”被打开了。 兄弟二人的命运与两个世界的危机交织在一起,爱力克兄弟要面对前所未有的挑战。