在此期间，主张和平的中立国迪奥幸免于难，但不可避免地陷入了战争的命运。在一个平静的日子里，迪奥遭到了多尔西亚的袭击。一个温和温和的年轻人，名叫Toyasaka Yoshihiro（由Ryuta Toyasakaka配音），目睹了他心爱的女孩Katsuko Kane（由Seto Masami配音）被炮火掩埋。在悲伤和愤怒的时刻，他登上了神秘的机器人Valvrave，它出乎意料地从学校大楼下面的地面突出，并以雷鸣般的力量击败了对手。之后，Haruhito被全世界尊为偶像和英雄，但他的身体也发生了奇怪的突变，他曾与Dorcia的单人旅的年轻人Al Alf（木村龙宏配音）交换身体。战争在这里还没有停止，对多尔西亚的进攻仍在进行，瓦尔夫里夫的秘密尚未完全揭开
其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
为什么人们要承担被世界带走的风险？人们在这条疯狂的战线上看到的是——让现代社会中存在的阶级制度崩溃！
