与此同时，吸血鬼猎人集团的“无畏队”正在计划对Starz发动袭击。然而，在动员了半天之后，队员们并没有积极回应，无奈地，队长不得不独自跟随Starz。他把自己变成了一只猫，不断地观察斯塔兹和东势的动作。不久之后，队长带领无畏的队伍向Starz发起了进攻。斯塔兹受了重伤，东势甚至被对手带走。傲慢的Starz面临着最大的危机。。。这部电影改编自Yuki Koyu的原创漫画，是同名动画的OAD版本。
洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
