故事发生在昭和58年的一个炎热夏天,由于父母的工作调动,十六岁的少年九澄(小林优 配音)从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇,一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。
虽然娜娜曾经发出警告,但是因失业而烦闷的奈奈还是未能抵挡Trapnest的队长一之濑巧(玉山铁二 饰)的诱惑,而与之陷入热恋。一向将工作放在首位而在男女之事上表现随便的巧,其作为自然引起周围人的不满,尤其是对奈奈心存爱恋的寺岛伸夫(市川由衣 饰)。伸夫的赤诚与执着,对比巧的冷漠轻浮,终于让痛苦的奈奈做出了决定。全新的恋情,全新的道路,这群年轻人还将经历更多的考验…… 本片根据矢泽爱的同名小说改编。
20世纪40年代,战争的阴影笼罩着世界。在日本的一个山村里,一个名叫黑川久史的中年男子(小田信满饰演)被征召入伍,并以截肢、半脸烧伤、耳聋和哑口的残疾人身份返回。他的妻子木子(Toshima Naruto饰演)无法接受这一事实,几乎准备自杀。