有一天，一个叫剑子的高中女生突然能够看到普通人看不到的鬼魂。面对一夜之间不断变化的日常生活，她选择“睁一只眼闭一只眼”，假装看不到那些可以继续生活的东西。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
故事发生在一个远离大都市的小城市。游手好闲的年轻人佐藤达雄（Ayano Gang饰演）曾在某矿工作，但在目睹一场事故后，他选择了逃离。在日常生活中，他游历了城市的各个角落，直到有一天，他在一家小钢球店遇到了一个名叫大成拓二（神田将辉饰演）的年轻人。Tuuer之前因伤害罪被监禁，后来获得假释。在姐姐千夏（千川千和饰演）的介绍下，他在一家熟人的公司找到了一份工作。他们家很穷。他们的父亲卧病在床。钱夏在一家三等酒吧卖他的尸体。他每天都要向拓儿的老板（高桥和也饰）承诺，并遭受羞辱。我们第一次见面时，似乎达夫和千霞对彼此印象很好。他们越来越近，他们孤独的心依偎在一起取暖。然而，命运的恶作剧才刚刚开始。。。这部电影改编自已故作家佐藤塔吉唯一的长篇小说。
