同一天,身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托,将一个银色手提箱交给夏目直树,并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会,志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类,这个世界一度被摧毁,利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫,以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围,华丽的故事应该开始了
故事告诉了石川家族的儿子Guishi,他住在一座高档豪宅中,未经允许外出后失踪。他被怀疑卷入了一起谋杀事件,导致他原本幸福的家庭生活发生了变化。
看到搭档望月芽心被有着玄内样貌的神秘男人所伤, 缅因猫兽再度开始暴走。 “不能让你诞生在世上…” 从现实世界消失的缅因猫兽,正是歪曲本身。是拥有过于巨大力量的,毁灭世界的钥匙—— 西岛大吾以及出现在望月博士之处的黑客兽,逐渐解明真相。